Potrebbe andare avanti così ... per sempre? (parte 9)

Negli otto Post precedenti della serie che ha questo titolo, ed in particolare negli ultimi quattro, abbiamo documentato un cambiamento di clima, riscontrato poi in modo molto concreto nelle parole utilizzate ieri da Draghi, da Carney, da Fischer, da Yellen, da Williams che riportaimo qui sotto:

The general rise in valuation pressures may be partly explained by a generally brighter economic outlook, but there are signs that risk appetite increased as well. For example, estimates of equity and bond risk premiums are at the lower end of their historical distributions, and, relative to some non-price-based measures of uncertainty, the implied volatility index VIX is particularly subdued. So far, the evidently high risk appetite has not lead to increased leverage across the financial system, but close monitoring is warranted.

Sembra di leggere Recce'd. Battute a parte: un elemento sul quale converrà riflettere è questo: si può del tutto escludere che questa improvvisa attenzione, accompagnata da una sostanziale sintonia, e la concomitanza dei tempi, siano del tutto dovute al caso?

Oppure: c'è qualche cosa di più? Che loro già sanno, e noi sui mercati ancora non sappiamo?