Consuntivo del primo trimestre 2018 (parte 1)

I fatti del primo trimestre li avete seguiti, forse anche grazie a noi ed al nostro lavoro, attraverso il sito, il Blog, e (per i nostri Clienti) attraverso i vari documenti di analisi dedicati, a partire dal nostro The Morning Brief.

In questo Post, vogliamo mettere alla vostra attenzione un fatto che si registra molto raramente, e forse mai. Tutte le principali categorie dei Fondi Comuni di Investimento hanno registrato un risultato negativo nel primo trimestre 2018.

Se per i Fondi Comuni azionari questo potrebbe apparire scontato, meno scontato è rilevare (attraverso i dati di Morningstar che vedete nelle tre immagini sotto: nella prima colonna le performance per il 2018) che anche i Fondi Comuni Bilanciati, ovvero quelli ad asset allocation, hanno perso nel trimestre.

E persino le principali categorie dei Fondi Obbligazionari, che noi vi abbiamo evidenziato, hanno perso.

Dopo un lungo periodo di rincorsa, per le performances dei nostri portafogli questo trimestre ci regala quindi un confronto molto incoraggiante. 

Incoraggiante nel senso che ci incoraggia ad insistere, a intensificare lo sforzo, a sviluppare ancora le nostre strategie risk-neutral, e a guardare per questo 2018 ad obbiettivi di rendimento ambiziosi.