I mercati nel secondo semestre 2013: parte 2

La media dei fondi hedge ha messo a segno nel primo semestre 2013 una performance (secondo Bloomberg) pari allo 1,4%, un risultato inferiore a quello di molti fondi tradizionali (long only) di tipo bilanciato, i cui risultati oscillano tra lo 1% ed il 5% a seconda del peso del dollaro USA e della duration della parte obbligazionaria.  Risultati di queste dimensioni non giustificano un rischio elevato del portafoglio, mentre al contrario sia gli hedge sia i fondi long only bilanciati presentano una deviazione standard annualizzata compresa tra il 10% ed il 12%. La nostra strategia di portafoglio, che mettiamo a disposizione attraverso questo sito (vedi alla pagina SERVIZI) anche nel primo trimestre ha mantenuto la deviazione standard al di sotto del 7%, con un risultato che รจ superiore a quello medio della categoria hedge.